12. Juni 2019
Im Rahmen ihrer Immobilieninvestitionspolitik hat die Versicherungsgesellschaft Harmonie Mutuelle, Mitglied der Vyv-Gruppe, 8 Mio. € den beiden Core-Plus-Fonds von Mata Capital, MCF Quality Street (Immobilien in Paris) und MCF Retail High Income (Nahversorgungs- und Randlagenimmobilien in den wichtigsten französischen Regionen), zugewiesen.
Diese Ankündigung steht im Einklang mit der neuen Immobilieninvestitionspolitik der Harmonie Mutuelle Gruppe. Die 2018 initiierte Strategie verfolgt ein doppeltes Ziel: ihren Immobilienbestand zu rationalisieren und die Erlöse aus Veräußerungen in Immobilienfonds zu investieren. Innerhalb von vier Jahren möchte Harmonie Mutuelle 100 Mio. € in Immobilien investieren, was 10 % ihrer Finanzanlagen entspricht.
Insgesamt hat die Versicherungsgesellschaft für das Jahr 2018 beschlossen, ein Gesamtvolumen von 12 Mio. € für Immobilieninvestitionen an fünf französische Verwaltungsgesellschaften zu vergeben.
„Unser Ziel ist es, unsere Vermögensallokation und unsere Quellen für finanzielle Erträge zu diversifizieren, indem wir uns stärker auf Anlageimmobilien konzentrieren und gleichzeitig unser aktuelles Immobilienportfolio, das hauptsächlich aus Betriebsgebäuden besteht, umwandeln“, erklärt Aurélien Bon, Finanzdirektor bei Harmonie Mutuelle. „Um dies zu erreichen, haben wir beschlossen, in Wertpapiere oder Fonds zu investieren. Wir möchten unsere Betriebsgebäude umwandeln, um ein Immobilienportfolio aufzubauen, dessen Großteil auf Renditeprodukte ausgerichtet sein wird. Ziel ist es, Illiquiditätsprämien zu nutzen, um die finanzielle Rendite unserer Anlagen zu steigern.“
Nach einer Ausschreibung, die von der Beratungsgesellschaft Hexagone Conseil organisiert wurde, erfolgte die Auswahl der Verwaltungsgesellschaften auf der Grundlage zahlreicher Kriterien wie der Erfahrung und Erfolgsbilanz der Managementteams, der Performance der Fonds und der Überzeugung der Manager hinsichtlich ihrer Anlagethemen. Die Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) sowie die Immobilien-Asset-Management-Politik des ausgewählten Unternehmens waren ebenfalls ausschlaggebend für die Wahl der verschiedenen Partner.
„Das Team von Mata Capital hat unsere Aufmerksamkeit aufgrund seiner soliden Asset-Management-Politik, seiner Vision für jede Immobilie im Portfolio und ihres Wertsteigerungspotenzials im lokalen und globalen Wirtschaftskontext geweckt“, betont Stanislas Muel, Direktor für Immobilien und Lebensräume bei Harmonie Mutuelle. „Wir haben auch die Strategie zur Umwandlung der Immobilie genau geprüft, um ihren Wert langfristig zu steigern.“
„Diese Partnerschaft unterstreicht unser Know-how bei der Auswahl und Wertsteigerung von Immobilienanlagen durch ein dynamisches Management, das stets auf Wertschöpfung ausgerichtet ist – die wahre DNA des Unternehmens“, kommentierte Édouard Baduel, Direktor für Entwicklung und Investor Relations bei Mata Capital. „Die Nähe und das Engagement unserer Teams vor Ort sind ebenfalls entscheidend, um eine überdurchschnittliche Marktleistung zu gewährleisten.“
ESG-Faktoren und die Herausforderungen der nachhaltigen Entwicklung standen ebenfalls im Mittelpunkt des Auswahlprozesses der Verwaltungsgesellschaften. „Wir haben ein Management mit 100 % ESG-Abdeckung“, betont Aurélien Bon. „Als Akteur im genossenschaftlichen Sektor sind wir daher besonders sensibel für den ESG-Ansatz der Verwaltungsgesellschaften, mit denen wir zusammenarbeiten.“ Als Unterzeichner der Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren (PRI) hat Mata Capital beispielsweise leistungsbezogene Indikatoren für seine Fonds eingeführt, um seine ESG-Performance im Laufe der Zeit zu steuern.