15. September 2022
Mata Capital hat im Rahmen seiner Value-Add-Strategie, genauer gesagt für den Fonds MCF Opportunity Invest II, kürzlich mehrere Investitionen abgeschlossen, darunter 5 Akquisitionen von Logistik- und Büroimmobilien mit hohem Wertschöpfungspotenzial.
Das Vermögen des Fonds MCF Opportunity Invest II, das institutionellen Anlegern und Family Offices vorbehalten ist, wird hauptsächlich aus Logistikimmobilien, aber auch aus Büro- und Bildungsimmobilien bestehen, die sich bereits im Portfolio befinden oder sich in Akquisition befinden.
Der Fonds konzentriert sich auf Immobilien mit guten Fundamentaldaten (Lage, Bauqualität, Markttiefe usw.), die aber durch ein technisches Repositioning und/oder eine intensive Asset-Management-Strategie, einschließlich einer ESG-Komponente, aufgewertet werden müssen: „Wir haben einen Ansatz initiiert, der darauf abzielt, eine kontinuierliche Verbesserung der ESG-Kriterien bei allen vom Vehikel getätigten Investitionen umzusetzen, um die Immobilien in nachhaltige Haltezyklen zu überführen“, erläutert Jean-Baptiste Avierinos, Investment Director bei Mata Capital.
Ein Value-Add-Fonds, der insbesondere auf Logistik setzt…
Nach Abschluss der derzeit laufenden Akquisitionen sollte der Fonds Eigentümer eines Logistikportfolios von über 150.000 m² sein, das zu über 95 % belegt ist.
„Angesichts eines sehr dynamischen Marktumfelds und des erwarteten starken Wachstums in diesem Sektor haben wir uns bereits 2020 entschieden, einen erheblichen Teil des Sourcing dieses Fonds auf Logistik zu konzentrieren, indem wir ein Portfolio hochwertiger Plattformen aufgebaut haben, die an der Hauptachse oder in den wichtigsten Logistikzentren positioniert sind und die wir einzeln oder in Mini-Portfolios erworben haben“, erläutert Jean-Baptiste Avierinos.
Der Fonds ist derzeit Eigentümer von 5 Logistikplattformen und soll die Akquisition von 5 weiteren Standorten von mehreren Verkäufern abschließen, darunter drei Lagerhallen an Autobahnen in der Île-de-France. Einige dieser Plattformen wurden oder werden im Rahmen von Sale-and-Lease-back-Transaktionen direkt von Betreibern erworben. Die einzige zu 100 % leerstehende Plattform in Bruay, die umstrukturiert werden soll, wurde gerade im Rahmen der Unterzeichnung eines festen 6-Jahres-Mietvertrags mit einem erstklassigen Mieter vorvermarktet.
… und 3 Büro- und Bildungsimmobilien in Paris und im ersten Ring
Der Fonds kann bereits auf die Beteiligung französischer institutioneller Anleger und Family Offices zählen. Weitere institutionelle Anleger werden zum für Ende Oktober geplanten Closing des Fonds erwartet, um seine Investitionspipeline umzusetzen.
MCF Opportunity Invest strebt eine jährliche Gesamtrendite von 15 % an (dieser AIF bietet keine Kapitalgarantie und birgt ein Illiquiditätsrisiko).
Mehrere Neueinstellungen werden das Managementteam im kommenden Halbjahr ergänzen.
Angesichts der stark steigenden Exposition gegenüber der Assetklasse Logistik gibt die Verwaltungsgesellschaft die Ernennung von Robin Stalin zum Asset Manager für diese Assetklasse bekannt. Mit 5 Jahren Erfahrung bei DHL, wo er an der Verwaltung von über 60 operativen Standorten beteiligt war, verfügt Robin über präzises Wissen über die technischen Aspekte eines Lagers sowie über die französischen Logistikregionen und -zentren. Er wird die Teams von Mata Capital mit fundierten Kenntnissen in dieser stark wachsenden Assetklasse sowie einem tiefen Verständnis der Nutzerbedürfnisse und ihrer ESG-Praktiken bereichern.
Zwei neue Mitarbeiter sollen das Managementteam demnächst verstärken: ein Asset Manager für Büroimmobilien und ein Senior Analyst, die beide im Laufe des zweiten Halbjahres erwartet werden.